Oggi più che mai è necessario guardare positivamente alle sfide che ci attendono, e questo vale anche per i consulenti finanziari che si ritrovano inevitabilmente a dover rafforzare la propria identità professionale per riuscire ad affrontare un mondo in costante cambiamento.

Conoscere e approfondire gli strumenti che l’innovazione digitale mette a disposizione nella cassetta degli attrezzi, diventa la chiave di volta per abbracciare l’evoluzione della professione.

L’Intelligenza Artificiale, oltre ad essere il trend del momento, può davvero rappresentare un ulteriore opportunità per costruire il percorso del consulente finanziario del futuro.

“AI e l’uso di Chat GPT: un’opportunità per il consulente finanziaria del futuro” è vero e proprio programma formativo intensivo della durata di una giornata d’aula, progettato specificamente per i professionisti del settore. Presenta un taglio pratico che mostra come utilizzare efficacemente uno dei modelli di linguaggio di intelligenza artificiale più avanzati e potenti al mondo, ChatGPT, ma anche alternative come Bard o Perplexity, per migliorare vari aspetti dell’attività lavorativa dei consulenti.

Questo strumento, utilizzato in maniera strategica, consente di fruire di un supporto tangibile e significativo lavorando su molteplici aspetti:

• automatizzare la risposta a domande dei clienti, riducendo i tempi di attesa;
• studiare il mercato (raccogliendo informazioni e dati dalla Rete, e non solo);
• comunicare con i clienti;
• trascrivere automaticamente le riunioni e generare mail di follow-up;
• generare contenuti personalizzati, come testi per siti web e post sui social media o newsletter;
• analizzare i dati dei clienti e generare report personalizzati.

In sintesi, ChatGPT aiuta a ottimizzare tempo e denaro, migliorando la qualità del servizio e aumentando il livello di soddisfazione dei clienti.

Obiettivi

• Comprendere i vantaggi di ChatGPT e dell’intelligenza artificiale nella consulenza finanziaria;
• Apprendere tecniche pratiche per migliorare l’analisi del profilo del cliente, la creazione di piani finanziari personalizzati, il monitoraggio dei mercati finanziari, la gestione del portafoglio di investimenti e la gestione dei rischi finanziari.

Materiale Fornito

• Slide del corso
• Esercizi pratici
• Infografica con i cinque prompt da provare con ChatGPT
• Copia digitale del libro “Rivoluzione LinkedIn. Trovare lavoro e clienti con SEO e intelligenza artificiale”.

Requisiti

• Conoscenza di base dell’uso del PC e di Internet
• Laptop o dispositivo mobile per gli esercizi pratici